CRV von Curve Finance wird trotz Meme-Token-Wahn ruhig zu einem leistungsstärksten DeFi-Token
Curve dao (CRV), das Governance-Token für das automatisierte Market Maker (AMM)-Protokoll Curve Finance, ist trotz der Begeisterung um Shiba Inu und andere Hunde-Themen-Token leise zum Top-Performer der Woche aufgestiegen.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wechselte CRV laut Messari-Daten bei 4,74 US-Dollar den Besitzer, ein Plus von 1,87% in den letzten 24 Stunden und fast 65% in der letzten Woche. Unter den Token mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Milliarde US-Dollar, einschließlich Shiba Inu, ist CRV diese Woche der drittbeste Performer.
Der Aufstieg von CRV zeigt, dass die Aufregung auf dem Kryptomarkt weit über gemeinschafts- und kulturbasierte Meme-Token hinausgeht.
DeFi-Analysten und Investoren führen die jüngste Rallye von CRC auf zwei Hauptfaktoren zurück: CRVs Tokenomics und ein schnelles Wachstum eines Renditeoptimierungsprotokolls mit Schwerpunkt auf Curve Finance.
Der CRV-Token wurde im August 2020 eingeführt und soll Anreize für Liquiditätsanbieter für Curve Finance schaffen und die Beteiligung der Governance an der Community fördern. Fünf Prozent einer Erstversorgung von 1,3 Milliarden CRVs wurden vor der Einführung des Tokens mit einer einjährigen Sperrfrist an Liquiditätsanbieter verteilt.
„Die Verteilung an die Benutzer, die vor der Token-Einführung Liquidität bereitgestellt haben“, sagte Arthur Cheong, Gründer und Portfoliomanager des DeFi-Investmentfonds DeFiance Capital und fügte hinzu, dass der potenzielle Verkaufsdruck von CRV durch die Veranstaltung nachgelassen habe.
George Harrap, Mitbegründer des DeFi-Protokolls Step Finance, getwittert am 25. Oktober, dass er „aufgeregt war, die jüngsten Ereignisse in $CRV zu sehen. Jetzt ist ein Großteil der Verteilung erledigt und wir werden sehen, dass sich die Dinge in eine Richtung bewegen.“
Während das einmalige Ereignis die Kursgewinne von CRV in den letzten Tagen möglicherweise beschleunigt hat, haben Analysten hervorgehoben, dass das Wachstum von CRV weitgehend von Convex Finance profitiert hat, einer neuen Renditeoptimierungsplattform, die die Belohnungen für CRV-Liquidanbieter erhöht.
In nur etwa fünf Monaten seit dem Start von Convex Finance hat der Gesamtwert der Plattform 13,36 Milliarden US-Dollar erreicht Daten von Defi Lama. TVL ist der US-Dollar-Wert der Kryptowährung, die einem DeFi-Protokoll verpflichtet ist. Der TVL auf Curve, im gleichen Zeitraum auf 18,76 Milliarden US-Dollar gestiegen, mehr als verdoppelt von 8,8 Milliarden US-Dollar im Mai.
Aber wie genau hat der Erfolg von Convex Finance das jüngste Wachstum von Curve befeuert? Entsprechend Konvexe Finanzen, durch Einzahlung einer bestimmten Menge an CRV-Token in Convex erhalten Benutzer einen Token namens cvxCRV für den gleichen Betrag. Convex wird dann CRV in Curve Finance einbringen und erhält Vote-Escrowed CRV (veCRV). Infolgedessen wird Convex Stimmrecht haben, um die CRV-Belohnungen für die Liquiditätspools zu erhöhen, für die es Liquidität bereitstellt, und somit in der Lage sein, die Renditen in den Liquiditätspools von Curve Finance zu maximieren.
Diejenigen, die sich dafür entscheiden, ihre cvxCRV-Token auf Convex Finance zu setzen, erhalten Convexs eigene CVX-Token als Staking-Belohnungen sowie einen Teil der CRV-Belohnungen von Curve über Convex.
Daten von Dune Analytics zeigt, dass Convex jetzt mehr als 37 % der Governance von Curve kontrolliert, was ihm einen beträchtlichen Einfluss verschafft, um höhere Belohnungen für die Pools zu wählen, denen es Liquidität zur Verfügung stellt.
„Die ganze Dynamik des Convex-Kaufs von CRV konsequent für die Rendite [earning] Zweck“ hat das Wachstum von CRV angetrieben, sagte Cheong von DeFiance Capital.
„Convex ermöglicht es Curve Finance-Liquiditätsanbietern, Handelsgebühren zu verdienen und einen erhöhten CRV zu beanspruchen, ohne den CRV selbst zu sperren“, Convexs Dokument zeigt an. „Liquiditätsanbieter können mit minimalem Aufwand erhöhte CRV- und Liquidity-Mining-Belohnungen erhalten.“
Die Verwendung von Convex birgt jedoch auch Risiken.
Sobald Benutzer CRV auf Convex im Austausch gegen cvxCRV-Token einzahlen, ist die Aktion irreversibel, was bedeutet, dass die CRV-Token für immer gesperrt werden.
„Die Tatsache, dass cvxCRV auf dem freien Markt eine enge Preisbindung an CRV hält, ist der Dreh- und Angelpunkt, der alles zusammenhält“, schrieb das Krypto-Research-Boutique-Unternehmen Delphi Digital im August in einer Forschungsstudie. „Denken Sie daran, dass cvxCRV liquide ist, was bedeutet, dass es Verkaufsdruck geben wird.“
