Crypto Hedge Fund sucht nach 50 Mio. USD, um DeFi-Token inmitten eines Marktrückgangs zu kaufen
Der Kryptowährungs-Geldmanager Panxora versucht, bis zu 50 Millionen US-Dollar für einen neuen Hedgefonds aufzubringen, um digitale Token zu kaufen, die mit dem schnell wachsenden dezentralen Finanzsektor (DeFi) verbunden sind.
DeFi ist ein Segment der Blockchain-Branche, das aus automatisierten Kredit- und Handelsplattformen besteht, die darauf abzielen, Banken und Wall Street-Unternehmen zu verdrängen. Angesichts der Tatsache, wie schnell und unbeständig die Märkte für digitale Vermögenswerte sein können, beginnen die neuen Spendenaktionen, während die Preise für einige der führenden DeFi-Projekte, darunter Yearn.Finance und Aave, fallen.
"Dies hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Finanzen finanziert werden, wirklich zu verändern", sagte Gavin Smith, CEO von Panxora, in einem Interview.
DeFi-Projekte, die oft als Protokolle bezeichnet werden und hauptsächlich auf der Ethereum-Blockchain basieren, erfreuen sich in diesem Jahr wachsender Beliebtheit. Es wurde durch die Begeisterung für „Yield Farming“ angeheizt, die Kryptohändler dazu ermutigt, digitale Vermögenswerte in das Handels- und Kreditvergabesystem einzubinden, um hohe Zinssätze, Token-Belohnungen und schnelle Gewinne zu erzielen. Dollar-gebundene Token, die als Stablecoins bezeichnet werden, können annualisierte Zinssätze von bis zu 20% erzielen Sehnsuchtgegenüber 0,01% für ein Sparkonto bei JPMorgan Chase, der größten US-Bank.
Laut DeFi-Projekten stiegen die Sicherheiten Anfang dieses Monats auf 13 Milliarden US-Dollar DeFi Pulse, eine 20-fache Steigerung seit Jahresbeginn. Große Kryptowährungsbörsen wie Binance und Coinbase haben sich den Trend zunutze gemacht und DeFi-Token aufgelistet, während sie anerkannten, dass ein wachsender Anteil des Marktvolumens möglich ist schließlich auf dezentrale Handelsplattformen migrieren.
Aber erst in der vergangenen Woche hat sich der Trend umgekehrt. Die gesamten Sicherheiten in den Systemen sind auf rund 9,5 Milliarden US-Dollar gesunken. Und als die Preise fielen Bitcoin (BTC), die größte Kryptowährung, und Äther (ETH)DeFi-verbundene Token, das native Token der Ethereum-Blockchain, fielen noch stärker.
Laut Messari, einem Kryptowährungs-Datenunternehmen, sind die LEND-Token von Aave, einem dezentralen Kreditgeber, in den sieben Tagen bis Dienstag um 12% gesunken. Die OMG-Token von OMG sind um 54% gefallen, während die YFI-Token von Yearn.Finance um 29% gefallen sind.
Es war "ein absolutes Blutbad", schrieben die Analysten von Messari am Dienstag in ihrem täglichen Newsletter. "Der Casino-Sommer von DeFi könnte zu Ende gehen."
Kryptowährungsanalysten sagen, dass DeFi-Systeme auf lange Sicht wahrscheinlich wachsen werden, obwohl die kurzfristigen Risiken auf dem aufstrebenden Markt hoch sind und viele der digitalen Token so neu sind, dass sie mit etwas, das dem traditionellen Finanzwesen ähnelt, schwierig oder sogar unmöglich zu bewerten sind Analyse.
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Chainlink, ein sogenanntes Blockchain-Orakel, das Preis-Feeds für dezentrale Protokolle liefert, ist in diesem Jahr das leistungsstärkste digitale Asset unter denjenigen mit einem Marktwert von mindestens 1 Milliarde US-Dollar, das sich im Jahr 2020 mehr als vervierfacht hat 45% Rückgang nur in diesem Monat.
Der neue Hedge-Fonds von Panxora mit Sitz auf den Kaimaninseln, dessen Handel am 2. November beginnen soll, wird hauptsächlich Token kaufen, die an großen zentralisierten Kryptowährungsbörsen notiert sind, und nicht aus der Liste der dezentralen, automatisierten Börsen, wie sie von DeFi-Entwicklern zusammengestellt wurden.
Smith, ein ehemaliger Metallpreisanalyst des singapurischen Rohstoffhandelsunternehmens Trafigura, sagt, dies liege in erster Linie daran, dass nur wenige, wenn überhaupt, dezentrale Börsen eine ausreichende Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche gewährleisten können, und auch daran, dass eine Token-Notierung an einer Börse theoretisch einige impliziert Grad der Überprüfung.
"Wir müssen es als konventionellen Hedgefonds anbieten, der in diese Protokolle investiert", sagte Smith.
