Ehemalige Ölfeldbohrer sehen Energiesektor und Bitcoin-Mining bündeln ihre Kräfte
Bohren nach Öl und Gas und Bergbau für Bitcoin mag wie ein seltsames Paar erscheinen.
Einer ist über 150 Jahre alt. Der andere existiert seit etwas mehr als einem Jahrzehnt. Einer ist ein Grundpfeiler der industriellen Entwicklung, der fest in der Welt der Atome verankert ist. Das andere ist eine Innovation eines digitalen Zeitalters, die Finanzinstallation für die Welt der Bits. Eine beinhaltet schweißtreibende Arbeit im Freien. Der andere beinhaltet viel Mathematik und Abstraktion in höhlenartigen, klimatisierten Rechenzentren.
Wenn die Gründer von Bitcoin Miner JAI Energie Recht haben, passen die beiden Branchen ideal zusammen.
Diese Öl- und Gas-Veteranen mit Sitz in Casper, Wyo. (Bevölkerung: 58.446), sind auf der Mission, keine Energie im Stich zu lassen. Ihre These ist, dass sich Miner und Bohrer gegenseitig die Probleme lösen können: Die Krypto-Miner bekommen eine billige Stromquelle für ihre stromfressenden Computer; Die Bohrer können ihre Einnahmequellen diversifizieren und müssen keine großen Mengen überschüssiger Energie verschwenden, die bei ihrem aktuellen Betrieb produziert wird.
„Jedes Öl- und Gasunternehmen wird in fünf bis zehn Jahren ein gewisses Engagement im Bitcoin-Mining haben“, sagte Ryan Leachman, ein Gründungspartner von JAI, kürzlich in einem Interview mit CoinDesk.
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Das Bohren und Fördern von Öl und Gas wurde durch einen Mangel an Infrastruktur zum Transport der fossilen Brennstoffe geplagt. Nachdem sie in Wyoming gebohrt und auf dieses Hindernis gestoßen waren, wandten sich Leachman und sein Gründungspartner von JAI, Justin Ballard, dem Bitcoin-Mining zu, um das sogenannte Abfackeln von Erdgas zu reduzieren, da staatliche Vorschriften sie sonst gezwungen hätten, ihre gebohrten Öl- und Gasquellen zu schließen.
Abfackeln von Erdgas
Das Abfackeln von Erdgas, bei dem überschüssiges Gas verbrannt wird, wenn es beim Bohren nach fossilen Brennstoffen angetroffen wird, ist aufgrund der fehlenden Transportinfrastruktur zu einer Standardpraxis in der Industrie geworden. Der Prozess steht unter ökologischer Kontrolle und US-Präsident Joe Biden hat zugesagt, zu kürzen Methanemissionen aus Öl- und Gasgeschäften, zu einer Zeit, in der Investoren zunehmend klimafreundliche Unternehmen in ihren Portfolios priorisieren.
Ein Szenario mit Netto-Null-Emissionen bis 2050 erfordert, dass alle nicht für Notfälle erforderlichen Abfackeln bis 2030 weltweit beseitigt werden, was laut der Internationalen Energieagentur (IEA) zu einer 90-prozentigen Reduzierung der Abfackelmengen bis 2030 führt.
Die „digitale Flare-Minderung“ von JAI oder die Verwendung von abgefackeltem Gas zum Antrieb des Bitcoin-Minings könnte eine Möglichkeit sein, die Umweltbedenken in Bezug auf die Verbrennung von Erdgas anzugehen.
Um die verbrannte Gasmenge zu reduzieren, haben Leachman und Ballard 2019 den Gang gewechselt, um einen Bitcoin-Mining-Betrieb zu gründen, in dem sie das abgefackelte Gas abfangen, in Strom umwandeln und damit Mining-Rigs antreiben. Auf seiner 12 Hektar großen Mining-Farm in Wyoming baut JAI Bitcoin für sich selbst ab und hostet Maschinen für Energieunternehmen, die möglicherweise mit überschüssigem abgefackeltem Gas nach Bitcoin abbauen möchten. JAI bietet auch Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen an, um ihre überschüssige Energie zu erfassen.
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Jetzt expandieren Leachman und Ballard nach Texas. Der Lone Star State bietet wettbewerbsfähige Strompreise, und die Gründer von JAI kennen den Staat gut aus ihren Öl- und Gastagen. Eines der größeren Projekte von JAI in Texas wird „On-Grid“ im Gegensatz zu Off-Grid sein, was bedeutet, dass sie Strom aus dem Stromnetz beziehen und nicht aus Quellen wie überschüssigem Erdgas oder Solarstrom.
„Letztendlich versuchen wir, uns mit Standorten mit den niedrigsten Stromkosten einzurichten, mit der Möglichkeit, unser Unternehmen weiter zu skalieren und zu vergrößern“, sagte Leachman.
Bitcoin-Energieverbrauch in Texas
Texas war führend in Bezug auf Netz- und Stromversorgungsprobleme, nachdem der Staat Anfang dieses Jahres heftige Winterstürme erlebt hatte, die zu Stromausfällen führten. Sogar einige Bitcoin-Miner mussten gehen offline. Texas-Sen. Ted Cruz sprach auf einem Blockchain-Gipfel in Austin letzten Monat, wo er die Vorteile der Bitcoin-Miner als Quelle für unterbrechbare Last.
Bitcoin-Miner können „Demand Response“-Programme unterstützen, die sich auf formelle oder informelle Vereinbarungen zur Drosselung der Nachfrage beziehen, wenn das Netz überlastet und die Preise hoch sind, berichtete CoinDesk letzten Monat nach dem Gipfel. Bitcoin-Miner können ihren Verbrauch auch in bestimmten Zeiträumen auf ein von einem Netzbetreiber gefordertes Niveau einstellen. Kritiker argumentieren, dass die Stromprobleme von Texas allein durch das Hinzufügen neuer Nachfrage in das Netz nicht gelöst werden können.
Crusoe Energy, eine andere Firma die eine digitale Flare-Minderung bietet ist der Ansicht, dass Bitcoin-Miner, Anbieter erneuerbarer Energien und Netzbetreiber eine Chance haben, nebeneinander zu existieren, und hebt eines der bevorstehenden Texas-Projekte des Unternehmens hervor, das Verbindungen zu lokalen Stromnetzen hat.
„In dieser Konfiguration können wir dem Unternehmen zur Erzeugung erneuerbarer Energien eine reduzierbare Lastressource zur Verfügung stellen“, sagte CEO Chase Lochmiller in einem Interview mit CoinDesk. „So können wir den Verbrauch unserer Maschinen in Momenten mit Spitzenstrombedarf tatsächlich drosseln und dann können wir den gesamten Strom außerhalb der Spitzenlast verbrauchen.“
Er fügte hinzu, dass Crusoe die Fähigkeit habe, der „Käufer der letzten Instanz“ zu sein, wenn Energie aus erneuerbaren Energiequellen nicht vollständig verbraucht werde, und erwarte, dass Unternehmen wie seines „ein Mechanismus sind, um mehr Anreize für die Entwicklung erneuerbarer Energien zu schaffen“.
Bitcoin-Mining und ESG-Bedenken
Der massive Energieverbrauch von Bitcoin hat Bedenken hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die Umwelt geweckt. Auch wenn einige Führungskräfte der Branche gegen die Erzählung zurückgedrängt, dass Bitcoin-Mining schlecht ist für die Umwelt, viele Bergleute einschließlich Atlas-Bergbau, CleanSpark und Stronghold Digital Mining alle nutzen nachhaltigere Energiequellen für ihren Betrieb.
Eine Umfrage des Bitcoin Mining Council, einem Branchenforum, ergab, dass nachhaltige Energie ist auf etwa 58% angewachsen des Gesamtverbrauchs der Industrie weltweit im dritten Quartal von 3 % im zweiten Quartal. Der Anstieg ist teilweise auf die rasche Expansion des nordamerikanischen Bergbaus inmitten der Exodus aus China, und Bergleute, die auf nachhaltigere Energie und moderne Bergbautechniken umsteigen.
Traditionelle Öl- und Gasunternehmen können finanziell vom Bitcoin-Mining profitieren, obwohl diese Situation weiterhin Anreize für die Produktion fossiler Brennstoffe bieten könnte, so Matthew Schultz, Vorsitzender des Bitcoin-Minenunternehmens CleanSpark. Schultz sagte, er sei angesichts von ESG-Fragen (Environmental, Social and Governance) nicht davon überzeugt, dass große Energieproduzenten einen Weg zum Bitcoin-Mining einschlagen werden.
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Energiekonzerne könnten denken: ‚Wir fackeln bereits das Gas ab, warum nicht etwas daraus machen?‘ Ich denke, das ist eine einfache Schlussfolgerung“, sagte Schultz in einem Interview mit CoinDesk. Wenn das abgefackelte Gas jedoch für ein Öl- und Gasunternehmen wirtschaftlich vorteilhaft wäre, würde es wahrscheinlicher, eine weitere Bohrung zu bohren, die gestrandetes Gas enthalten würde, was die Umwelt weiter schädigen würde, warnte er.
CleanSpark sagt, dass es seinen Betrieb mit über 90 % CO2-neutraler Energie betreibt, die hauptsächlich aus Kernkraft, Wasserkraft, Solarenergie und anderen erneuerbaren Energiequellen stammt.
Umweltkritiker könnten darauf drängen, dass Öl- und Gasproduzenten ihre Bohrlöcher insgesamt abdecken, anstatt sich dafür zu entscheiden, Bitcoin mit dem überschüssigen Gas abzubauen; Die meisten Abfackelungen treten jedoch dort auf, wo Erdgas als Nebenprodukt bei Ölbohrungen gewonnen wird und wo nicht fossile Brennstoffe noch nicht zuverlässig genug sind, um den weltweiten Energiebedarf zu decken. Die Beseitigung der verschwendeten Energie und die Bekämpfung von Fackeln sind ein besseres Mittel zur Senkung der Emissionen als die Begrenzung der Energieproduktion, sagte Lochmiller von Crusoe. Das Unternehmen Listen Der in Oklahoma City ansässige Öl- und Gasproduzent Devon Energy als Kunde, der verpfändet erreichen Flackerintensität von 0,5 % oder weniger bis 2025 und Abschaffung routinemäßiger Abfackeln bis 2030.
Die weltweite Ölnachfrage ging im Jahr 2020 inmitten der COVID-19-Pandemie um fast 7 % zurück, und das Abfackeln ging nur um 5 % zurück, stellt die IEA fest. Im Jahr 2020 wurden weltweit 142 Milliarden Kubikmeter Erdgas abgefackelt – das entspricht in etwa dem Erdgasbedarf Mittel- und Südamerikas. Diese Abfackelmenge führte dazu, dass etwa 265 Tonnen Kohlendioxid, fast 8 Tonnen Methan (240 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent) und schwarzer Ruß zusammen mit anderen Treibhausgasen direkt in die Atmosphäre emittiert wurden.
„Um das Abfackeln zu reduzieren, müssen produktive Nutzungen für das Begleitgas erschlossen werden oder Begleitgas muss sicher in die Lagerstätte injiziert werden“, so die IEA und fügt in ihrem Ausblick für das Abfackeln hinzu, dass „eine Lösung darin besteht, Begleitgas in das Hauptgas zu leiten“. Netz, um den lokalen Bedarf zu decken oder exportiert zu werden.“
Skalierbarkeit des Bitcoin-Mining
Trotz oberflächlicher Unterschiede gibt es laut Leachman grundsätzlich viele Aspekte des Bitcoin-Mining, die einem Energieproduzenten bekannt vorkommen. „Eine der Ähnlichkeiten besteht darin, dass die Low-Cost-Anbieter oder die Low-Cost-Betreiber diejenigen sein werden, die das Durchhaltevermögen haben werden“, sagte er.
Für einen Bitcoin-Miner ist der Zugang zu billigem Strom unerlässlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wenn Erdgas, das verschwendet werden sollte, in Strom für den Bergbau umgewandelt werden kann, wäre Strom für den Bergbaubetrieb des Energieunternehmens im Wesentlichen kostenlos und würde gleichzeitig eine Einnahmequelle darstellen.
Öl- und Gasproduzenten sowie Infrastrukturanbieter wie Pipelines haben „wirklich das Potenzial, ein sehr asymmetrisches Risikoprofil für den Bitcoin-Mining zu haben“, sagte Leachman.
Diese Energieunternehmen haben bereits ein nachhaltiges Geschäft, und wenn sie einen Teil ihres Kapitals dem Bitcoin-Mining widmen, kann dies während eines Abschwungs bei Rohstoffen fast wie eine Absicherung für ihre Haupteinnahmequelle wirken, erklärte er. Ein zusätzlicher Aspekt des Bitcoin-Mining, der im Vergleich zur Öl- und Gasproduktion attraktiv ist, ist, dass das Krypto-Mining „vollständig skalierbar“ ist, sagte Leachman.
Energieproduzenten stehen beim Hochfahren der Produktion vor Hürden, während Bitcoin-Miner schneller Einnahmen erzielen können, sobald sie in Betrieb sind, und schließlich in der Lage sind, den Umfang ihres Betriebs schneller zu steigern.
Digitaler Speicher für Erdgas
Um es klar zu sagen: Leachman sagt nicht, dass alle Öl- und Gasunternehmen vollständig auf den Bitcoin-Mining umschwenken werden.
„Meine Empfehlung für Öl- und Gasunternehmen wäre nicht unbedingt das Ziel zu haben, der größte Bitcoin-Miner zu werden“, sondern Bitcoin-Mining als Nebengeschäft zu behandeln, das ihr Kerngeschäft ergänzt, sagte er.
Ein weiterer Teil von Leachmans Pitch für das Engagement im Bitcoin-Mining besteht darin, dass es in gewisser Weise als digitaler Speicher für das Erdgas eines Energieunternehmens fungieren und in Zeiten volatiler Rohstoffpreisschwankungen in der traditionellen Gasproduktion bessere Renditen erzielen kann.
Energieunternehmen können ihre Gase in Bitcoin umwandeln, die Kryptowährung digital halten und am Aufwärtstrend partizipieren, wenn die Bitcoin-Preise in Zukunft steigen, sagte er.
Durch die Verwendung der überschüssigen Energie zum Abbau von Bitcoin „besteht die Möglichkeit, dass der kleine Prozentsatz, den Sie dem Bitcoin-Mining gewidmet haben, deutlich mehr wert ist als das Gas, das Sie traditionell auf der ganzen Linie verkaufen würden“, sagte er.
Versorgungsunternehmen als Bitcoin-Miner
Über den Öl- und Gasbetrieb hinaus können Versorgungsunternehmen aufgrund ihrer Erfahrung mit Stromnetzen und der Speicherung von Energie auch den Bitcoin-Mining erkunden, sagte Leachman.
Julien Dumoulin-Smith, ein Research-Analyst der Bank of America, sagte in einer Mitteilung an Kunden, die CoinDesk mitteilten, dass „unregulierte unabhängige Stromerzeuger (IPPs) die größte Chance haben, mit Bergleuten zusammenzuarbeiten, und wir haben bereits Vereinbarungen angekündigt“.
Dumoulin-Smith hob das Versorgungsunternehmen Black Hills Corp. als perfektes Beispiel eines solchen Geschäftsmodells. Das Unternehmen „scheint aufgrund seiner Präsenz in Wyoming und seines innovativen Block Chain Interruptible Service (BCIS)-Tarifs am stärksten exponiert zu sein“, heißt es in der Mitteilung der Bank of America. Schwarze Hügel entwickelte das BCIS um den Energiebedarf von Kryptowährungs-Minern zu decken, einschließlich Fixkosten pro Kilowattstunde und ausgehandelter Preise, die für einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren fest bleiben.
Eine weitere Anziehungskraft für Unternehmen im Energiesektor oder anderen unabhängigen Branchen ist, dass Gewinnmargen für Bitcoin-Miner sind jetzt bis zu 90 %.
